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藏历新年即将临近，老喇嘛和小喇嘛准备过年。
傍晚时分，小喇嘛去小活佛家帮忙，看了一会儿电视里放的新闻和藏戏《智美更登》，被深深吸引。
除夕之夜，小喇嘛高兴地向老喇嘛谈起在小活佛家看电视的事，老喇嘛向小喇嘛讲了智美更登王子的故事。
大年初一，小喇嘛的父亲来寺院拜年，顺便带小喇嘛回家过年。小喇嘛的父亲给了即将去拉萨朝圣的老喇嘛一些盘缠，并祝他一路顺风。去拉萨朝圣是老喇嘛十几年来的心愿，就要实现了，老喇嘛十分高兴。临走时，老喇嘛嘱咐小喇嘛必须赶在初三下午回来，因为从初三下午开始是祈愿大法会。
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