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讲述了发生在今天南京的一个春天里的故事。王平的妻子怀疑丈夫有外遇，委托罗海涛(陈思成饰)私家跟踪，由此发现丈夫和一个叫做姜城(秦昊饰)的男人相恋。无法接受这一现实的她到姜城单位大闹，迫使后者和王平分手，却导致了王平的自杀。于此同时，罗海涛有一个在工厂做工的女友李静(谭卓饰)，却在跟踪姜城的过程中对后者产生好感。他和分手后情绪低落绝望的姜城结交，关系越来越亲密。当姜城和罗海涛情侣同时出游时，李静发现了二者的关系，在旅途中选择了消失来了解一切。自责的罗海涛在争吵中离开了姜城，一个人的姜城又被丧夫的王平妻子...
1928年，满洲。日本翻译伊丹英彦离开中国情侣丁慧返回东京。数年后他到上海时，已成为一名特务。而丁慧目睹了主办抗日报纸的哥哥被日本人刺杀，之后来到上海，参加了对日地下抵抗组织，并与组织首领谢明产生感情。
抵抗组织从外地聘请了一名杀手，计划暗杀日本情报人员山本。在火车站，一个非常偶然的纰漏，使火车上坐在该杀手对面的小职员司徒(刘烨饰)被误以为是杀手。抵抗组织成员上前与司徒接头并提供暗杀对象资料，“杀手”的异常反应引起混乱，枪战中，负责掩护接头者的丁慧误杀了来接站的司徒女友依玲。
拿到资料的司徒被山...
这部电影描述了20年中，男女主人公的感情纠纷，以及和身边人错综复杂的感情纠葛，六四事件、柏林墙的倒塌及前苏联、东欧的民主化运动。导演在新闻稿中说，「该片的一个挑战是，高潮是在中段而不是结尾，但故事又没法在那结束。」
影片以「六四」事件为背景。娄烨在除了六四之外，该片还涉及柏林墙的倒塌及前苏联、东欧的民主化浪潮。
1987年，中國。來自東北的少女余紅獲得北京「北清大學」取錄，毅然離開家鄉的小情人，開始獨立自主的大學生活。余紅一貫我行我素，不愛受約束的性格，令她成為同學間最熱門的話題人物。她透過友人李緹認...
十里洋场的上海，一条苏州河彷佛隔开旧上海的风花雪月和新上海的纸醉金迷。马达骑摩托车往来苏州河替人送货，有次他送的「货」是纯真少女牡丹，两人日久生情。不料有天他竟绑架她来勒索钱，牡丹发现后愤而跳下苏州河，留下一句：「我会变成一只美人鱼回来找你的！」
马达出狱后，在酒吧遇见一个和牡丹长得一模一样的女孩，在酒吧扮金发美人鱼赚钱，名叫美美。但美美说她不记得什么马达、牡丹了，她到底是不是那投河自尽的牡丹呢？
1945年日本无条件投降后台湾光复，基隆一户林姓人家眼见也要过上好日子，但人算不如天算，林家大小波折从此不断。“二•二八”事件发生后，家中的四兄 弟更是只剩下老老实实开有一家照相馆的聋哑人老四林文清（梁朝伟）。然而悲剧并没到此终止，因为和进步人士有联系，林文清也没能逃脱被逮捕的命运，到此， 林家男子只剩林文清和吴宽美（辛树芬）的幼儿——他尚呆在襁褓中咿呀咿呀地学语 。
