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一个少女去泸沽湖旅游，这里是一个保留母系氏族风俗的地方，荡漾的湖水，激情的摩梭人，释放各种压力的游客，让这里充满了远离都市的原始欲望。一个早上，少女坐了一条船，去到了一个无人问津的岛上,无意中来到一个小寺庙，看到了一个少年僧人在赤身修炼，春心欲动，之后三次到岛上偷窥少年僧人。
一个对世俗充满好奇的少年喇嘛从松赞林寺出行，师父送给他一个扫帚，罚他去一个小寺庙修行，一复一日在湖心岛的寺庙打扫，干活，修炼。一日发现一个少女来到一个岛上，偷窥着自己，喇嘛修炼时候也逐渐查觉，在佛理定力下，心里与少女交织痴...
从夏天到冬天，从720人减少到16个人，源海实验学校的打工子弟经历了一系列残酷的事件：被赶出校园，被赶出作为临时教室的厂房，露天上课，甚至连露天上课所赖以坐席的水泥电线杆也要被抽走。原本济济一堂的孩子们，流离失所。有人失学在家，有人转到路远收费高的学校，有人与父母分离回了原籍老家。直到寒冬来临，三年级以下的学生只好挤进一辆小型公共汽车里上课，4～6年级的学生来到一位老师家里坚持全日制上课。在寒风中，孩子们依然要跑回学校大门外来做操和嬉戏，他们始终没有泯灭把学校当乐土的赤子之心。
石头是诺诺的女友。她们一向爱恋。诺诺是明明的妹妹，明明见过石头之后，也喜欢上了石头。为此，姐妹之间开始了一场战争。
