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故事发生在一个南方的小城里，主角叫阿力，是一个跟着黑道大哥已收帐为生的打手，另外有一个女主角叫小敏，当自己的男友有了新女友的时候非常痛苦，并且想到了自杀，阿力把小敏带到了自己生活城市的身边，阿力努力保持着一个男人的姿态，与小敏保持一定的距离，并假装对小敏不太在乎，两个人在一起时，小敏一直没有对阿力示意过爱情，而阿力却深深的爱上她，阿力一直做着打手的工作，而这个时候又有一个女孩出现了，使他们两人之间有了误会，小东又来到了小敏的身边，希望小敏和自己重归于好，阿力等待晓敏的时候，又发现她和小东在一起，...
赵亮自1996年开始拍摄这部纪录片，因对上访人的状态感兴趣而拍摄，其后坚持了12年，直到北京奥运会后才完成拍摄。
