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在1980年代末的一个上海夏天， 一个少年在青砖红瓦的石库门弄堂里成长的故事。
时值六月，麦尖已经泛黄。她从北京回到河北老家。她爹趴在炕上输液；她娘出门赶集了……生活好像从来就是这样，平常，没有意外。
早先一段日子，在北京东郊，一个叫高西店的混乱肮脏的街边，在一个没有名字没有转灯的昏暗的小发廊里，这个才满二十岁的农村丫头，她的妓女生活便露出一角……
她说决不跟客人动感情，却瞧上一个姓许的嫖客……
她瞧不起高西店的老板娘，因为她“太贪财了”……
她忘不了先前带她来北京入行的头一个老板——陈哥，可惜，去年冬天他出了事……
她爹病重，她把所有的钱都贴给家里，自个儿打算揣着一百块钱再回...
我父母的家族世代生活在广东粤西地区的两个相隔不远的小村庄，祖父辈依靠土地养活上十个子女，两家曾频繁探访，尤其是过年。改革开放初期，家里有些人迁出城镇，摆脱农村户口；随着城市化进程，更年轻一代进入城市扎根，成为市民，甚至移民出国——随着社会变迁，当初群居一个大祖屋的家庭向四面八方扩展，大部分出外打工挣钱，基本上只有老人及孩子留守家中。他们的生活状况也千差万别：
在农村的依然经济拮据，生活寡淡；沉溺于往事的奶奶常常以泪洗面；父亲病逝8年，独自承担家庭重负的母亲迎来了她第一个孙女，却和儿媳因语言不通发生...
这是一部关于高崎经济大学学园斗争的纪录，是一部预示着60年代后期全国性学生造反运动征兆的独立电影。这部电影中使用了的“偷拍”手法，尽管十分有效，但小川在随后的作品中再也没有使用过。
中国北部的大兴安岭，有一支颇为传奇的民族——使鹿鄂温克。三百年前，他们来自更北方的西伯利亚。他们世代以打猎和饲养驯鹿为生，拥有自己传统的生活方式。2003，他们走出了大山，搬进了政府所建的定居点。禁猎也随之来临，失去森林和猎枪的鄂温克人深感寂寞。部分族人回到山上，重新开始了传统的生活。失去丈夫的柳霞用酒精麻醉自己，因为除了天上的太阳，驯鹿和它遥远的儿子，这个世界没有什么再属于她，弟弟维佳是个迷失了方向的艺术酒鬼，和协用口琴去表达他的悲伤。酋长玛利娅.索，漠然的看着变化着的时代。时光悄悄流逝，鹿铃声也...
马来西亚华人移民阿水（李添兴）独自带着儿子马里欧（黄子江）与马里亚（林明椳）在吉隆坡辛苦讨生活。虽是一家塑料人体模特租售公司的老板，但他手下打工仔只有一名，每日都要为赚钱忙到很晚，无暇照料两个儿子。而因为身旁没有妻子，他每日神情亦是略显冷漠。马里欧与马里亚因常做“出格事”不讨老师喜欢，加上只会讲华语，他们在学校里也没什么玩伴。
但课毕归家路途，兄弟俩时而嬉戏打闹时而在某个地点呆上若干时间，自有专属他们的快乐，也正是在路上，他们和女孩Ayu（Amira Nasuha）成了朋友，并通过Ayu妈妈感受到母爱的温暖，...
