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片子记录的是五位自由艺术家80年代末在北京的一段生活。五位人物是：写作的张慈、拍照片的高波、画画的张大力和张夏平以及戏剧导演牟森。他们户口所在地分别是云南、四川、黑龙江等，他们放弃老家的工作来到北京、或者在北京大学毕业后自动留在北京，途径不一，但目的大致相似，即在北京实现自己的艺术梦想。
影片分为六段：1、为什么到北京；2、住在北京；3、出国之路；4、1989年10月；5、张夏平疯了；6、《大神布朗》上演。
1997年，山西汾阳。小武是个扒手，自称是干手艺活的。他戴着粗黑框眼镜，寡言，不怎么笑，头时刻歪斜着，舌头总是顶着腮帮。他常常抚摸着石头墙壁，在澡堂里练习卡拉OK，陪歌女枯燥地压马路，与从前的"同事"现在的大款说几句闲言淡语，他穿着大两号的西装，在大兴土木的小镇上晃来晃去。
