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在中国长白山深处，猎人.女人.流浪汉.两条狗还有一只猫，组成了一个家庭。他们住在一个废弃林场的破房子中，周围几十里内只有这一户人家，他们靠冬天狩猎，夏天放几只山羊为生。
中国长白山林区历经百年砍伐，现在已无树可采，以此为生的人们大多数下岗失业。猎人原来是林业局职工，下岗后过起了现在的生活，流浪汉下岗后投奔猎人有了一个吃饭的地方。从此在这寂静的山谷中，有了人间的烟火和流浪汉苍凉的歌声。
国家在他们住的山下修建了一个水库供哈尔滨饮用水，要求他们搬迁。冬天里他们住的破房子被扒掉了一半，一家人在风雪中等待...
