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煤矿工人韩三明从汾阳来到奉节，寻找他十六年未见的前妻。两人在长江边相会，彼此相望，决定复婚。
女护士沈红从太原来到奉节，寻找她两年未归的丈夫，他们在三峡大坝前相拥相抱，一只舞后黯然分手，决定离婚。
老县城已经淹没，新县城还未盖好，一些该拿起的要拿起，一些该舍弃的要舍弃。
富商儿子红鱼（唐从圣饰）从父亲那里学到很多骗人之术，他和纶纶（柯宇纶饰）、牙膏（王启赞饰）、香港（张震饰）组成一个四人小集团，到处敛财骗色。有一次，他们在咖啡店里遇见从法国来台北寻找男友的女孩马特拉（维吉妮亚•雷多尔恩饰），红鱼就此盯上了她，意图欺骗对方。
但伦伦良心发现，并带马特拉躲到了自己家。之后，红鱼要报复曾与父亲（张国柱饰）有奸情的老女人Angel（吴家丽饰），要香港去勾引她……。
1997年，山西汾阳。小武是个扒手，自称是干手艺活的。他戴着粗黑框眼镜，寡言，不怎么笑，头时刻歪斜着，舌头总是顶着腮帮。他常常抚摸着石头墙壁，在澡堂里练习卡拉OK，陪歌女枯燥地压马路，与从前的"同事"现在的大款说几句闲言淡语，他穿着大两号的西装，在大兴土木的小镇上晃来晃去。
